Agent to program przeznaczony do rejestrowania danych o polisach ubezpieczeniowych. Pozwala na efektywne rozliczanie składek, prowizji, a także przypomina o zbliżających się ratach czy konieczności wznowienia polisy. Aplikacja obsługuje przede wszystkim brokerów oraz pośredników ubezpieczeniowych.

Usprawnia również monitorowanie klientów, rejestrowanie polis z dowolną szczegółowością, Agent pozwala na drukowanie arkusza polisy podsumowującego wszystkie ważne dane, czy edytowanie szczegółów polisy.

Wśród innych funkcjonalności znajdziemy ponadto:

  • Ewidencja prowizji należnych warunkowo (po zapłacie n-tej składki) oraz bezwarunkowo. Automatyczna synchronizacja z zapłatą składek.
  • Drukowanie dokumentów powiązanych z polisą – wnioski, oświadczenia lub zaświadczenia dowolnej treści.
  • Pełne dane klienta – adresy, telefony, numery NIP, Regon, Pesel, e-mail, telefony, cechy dowodu osobistego itp.
  • Pełne dane polisy – data zawarcia, okres ochrony ubezpieczeniowej, terminy płatności rat składki, pełny opis przedmiotu ubezpieczenia, rodzaj (pakietowa, uniwersalna itd).
  • Wsparcie polis pakietowych, dowolnie złożonych, z kilkoma uprawnionymi, z różnymi przedmiotami itp.
  • Obliczanie kwoty składki i wysokości prowizji według schematu bonus-malus.
  • Rozliczanie druków ścisłego zarachowania – magazyn polis gotowych do użycia.
  • Przypominanie, planowanie, organizacja pracy.
  • Wygodne, przejrzyste wykresy na głównej stronie, konfigurowalne wg potrzeb.